01 · 适合谁
真实的营收。真实的团队规模。一位感受到拖累的损益负责人。
只有可转移的重复性工时足够多，诊断才能回本。低于以下门槛，很少能做到。
营收
1000万至5亿美元
业务量足以让工时产生影响。
员工人数
50至1000人
多地点、多品牌或业务量大。
发起人
CEO、CFO或COO
或对结果负责的私募股权运营合伙人。
准备就绪的信号
✓利润承压或冻结招聘
✓有待整合的收购
✓筹备出售
✓创始人希望退居二线
✓内部AI试点失败
✓客服或财务积压
不适合
营收低于1000万美元
“我们只想要个聊天机器人”
没有高管发起人
只看价格
02 · 逐周安排
第1、2周测量。第4周决策。
固定计划，每周一项产出。数据随出随看，不必等到最后。
第1周
启动与授权
第2周
梳理工时
第3周
设计技术栈
第4周
方案与决策
工作内容
- 与高管发起人启动
- 核心系统只读权限
- 提取12个月数据：工单、发票、订单
- 确定范围内职能
产出
范围与基线计划
团队投入时间6小时
工作内容
- 访谈每位职能负责人
- 端到端走查每个流程
- 每项任务：数量×处理时长
- 按全额成本核算每小时
产出
按职能的工时热力图
团队投入时间8小时
工作内容
- 按价值、投入、风险为每个机会打分
- 用您的数据测试候选智能体
- 起草审批规则与支出上限
- 为每个智能体指定备选
产出
排序后的机会与技术栈
团队投入时间4小时
工作内容
- 与CFO共同搭建EBITDA方案
- 排定16周上线计划
- 签署承诺基线
- 董事会汇报
产出
可提交董事会的方案。推进或不推进。
团队投入时间2小时
03 · 交付成果
五项交付物。全部归您所有。
此处以一家营收4000万美元的示意性线上零售商为例。您的诊断会将每个数字替换为贵公司的实际数据。
交付物1 · 第2周
按职能的工时热力图
受理与分拣数据录入核对与对账回复报告审批合计客户服务
120
60
40
240
20
24
504商品与运营60
180
120
40
30
2
432财务30
90
110
20
30
8
288营销运营20
40
20
60
70
6
216人事运营30
40
20
30
10
14
144报告10
30
30
2
70
2
1440
每周1,728小时 · 48个FTE · 每年86,400小时每周240小时以上
交付物2 · 第3周
排序并定价的机会
#机会职能年工时年净值投入上线
1处理订单状态、退货与地址变更客户服务16,20064.1万美元低第8周
2商品上架、库存同步与批发报价商品与运营12,60049.9万美元中第11周
3银行对账、票据采集与结账准备财务7,20028.5万美元中第14周
4每日摘要与月度董事会材料报告3,60014.3万美元低第13周
5活动搭建与每周效果解读营销运营3,60014.3万美元低第16周
6候选人筛选与入职人事运营2,70010.7万美元高第二阶段
纳入实施范围的前5项43,200171万美元第6项延后
交付物3 · 第4周
可提交董事会的商业方案
董事会材料 · 一页待批草案
建议：五项职能进入实施。
方案概述
五项职能中相当于24个FTE的重复性工作，交由受管控的智能体完成。数据已扣除软件、模型与运行成本。
风险与控制
每项职能先影子运行两周。准确率超过90%才上线。退款、付款和调价仍需人工审批。
人员
上线前不调整岗位。团队负责人继续负责升级处理、判断和客户关系。
待决事项
批准自第5周起为期12周的实施，以已签署基线为准。
签字：CFO ________签字：CEO ________
交付物4 · 第3周
技术栈建议
每项职能选出最佳智能体，用您的数据测试。每项都有指定备选。您的核心记录系统保持不变。
客户服务测试集准确率 94%
Gorgias AI Agent备选Zendesk AI agents
商品与运营测试集准确率 92%
Shopify FlowCin7备选基于n8n的Claude智能体
财务测试集准确率 97%
Xero JAXDext备选Hubdoc
报告测试集准确率 95%
基于n8n的Claude智能体备选基于n8n的GPT智能体
营销运营测试集准确率 91%
Klaviyo AI agents备选HubSpot Breeze
保持不变ShopifyXeroKlaviyoCin7Slack银行流水接口
规则设在您自己的工具中：审批、支出上限、审计记录。
交付物5 · 第4周
16周上线计划
12345678910111213141516
诊断客户服务
商品与运营
报告
财务
营销运营
诊断影子运行上线
第4周关口：董事会签批，否则停止示意性企业的模拟交付物，并非客户结果。所列工具为我们目前候选的示例；无付费推荐，与厂商无关联。
04 · 我们需要您提供
团队投入约20小时。仅需只读权限。
主要在第1、2周。诊断期间，所有人照常工作。
每周1小时
一位高管发起人
CEO、CFO或COO。参加启动会、每周例会和第4周汇报。
2至3小时
每位职能负责人
一次访谈和一次流程走查，主要在第2周。
只读
系统访问
工单系统、ERP或财务系统、CRM、电商平台。第4周结束时收回。
12个月
的导出数据
工单、发票、订单和排班表。清单在第1天发送。
我们从不需要：写入权限新软件改动现有流程接触客户
05 · 我们的承诺
120天内削减范围内30%的运营工时。未达成，我们就继续做到为止。
诊断确定衡量承诺的基线。热力图中的每一小时，都是实施阶段的衡量标尺。条款写入每份实施合同。
第4周签署基线实施期间按月测量方案不成立，我们会直说
06 · 后续安排
第4周拍板，第5周即启动实施。
范围、技术栈和计划均已确定。无需第二轮销售流程。
诊断
第1至4周 · 当前阶段
实施
第5至16周
运营
至少12个月
若推进
第5周启动实施
范围在诊断阶段已确定。在承诺之下逐项上线智能体。诊断费用可抵扣实施费用。
若暂缓
计划归您所有
热力图、方案和上线计划归您所有。时机合适时再推进。基线仍可用于规划。
实施之后
运营，至少12个月
我们负责运行、监控和升级智能体。每日摘要，每季度董事会复盘。
07 · 常见问题
直截了当的回答。
其他问题，欢迎通话时提出。
固定费用，按范围在通话中商定。不按小时计费，没有意外支出。若进入实施，可抵扣实施费用。
先聊30分钟。是否诊断，之后再定。
与创始人的免费高管沟通。通话中确定诊断范围并商定固定费用。